Animoitu jouluelokuva, joka sijoittuu tilalle Tennesseessä. Nuori vasikka nimeltä Annabelle syntyi jouluaattona. Kun hän tapaa joulupukin, hänet kiehtoo porot ja heidän kykynsä lentää ja haluaa lentää itse. Saatuaan väliaikaisen puhekyvyn lahjaksi hän ystävystyy miehensä pojanpojan Billyn kanssa, joka kärsii mykistyksestä. Annabelle ja Billy oppivat ystävyyden todellisen arvon ja ymmärtävät, että uskon ja halun voittaa suuret kertoimet avulla kuka tahansa voi saavuttaa unelmansa. Billy saa taianomaisesti puhumiskyvyn ja joulupukki antaa Annabellelle halun lentää kääntämällä hänet yhdeksi poroistaan.