Kuusitoistavuotias Tess on kärsinyt vaikeasta menneisyydestä. Hänellä on diagnosoitu joukko mielisairauksia, jotka havaittiin ensimmäisen kerran, kun hänen äitinsä Jessica löysi Tessin lyömästä päätään seinään, kun hän oli vasta viidenvuotias. Nyt Tessin käyttämä uusin lääke näyttää tehoavan, ja Jessica päättää siirtää heidät uuteen kaupunkiin ja aloittaa alusta.
Mutta juuri kun Tess alkaa löytää lohtua ja toivoa uudesta ympäristöstään, hän saa hallusinaatioita kuolleesta tytöstä, Lucysta, joka kuoli hiljattain auto-onnettomuudessa ja jonka kuvan Tess löytää muistomerkiltä tien varrelta. Hallusinaatiot voimistuvat, kun Lucy näyttää valtaavan Tessin mielen ja sielun. Lääkärit tai paikallinen pappi eivät voi auttaa häntä, joten tyttärensä puolesta taisteleminen jää yksinhuoltajaäidin tehtäväksi.
