On vuosi 1969, ja vanhan Cowley-joukkueen asiat ovat muuttuneet tummemmiksi. Kun Endeavour (Shaun Evans), torstai (Roger Allam) ja jengi ovat nyt hajallaan Oxfordshiressa, vaaditaan sarja julmia rikoksia - mukaan lukien nuoren koulutytön kuolema, tappava sabotaasi, tappava juorukampanja ja huhuja viehättävä kylä ja murha Bodleianin kirjastossa - yhdistää heidät. Jengin on nyt DCI: n entisen vastustajan Ronnie Boxin (Simon Harrison) ja hänen sidospotkunsa DS Alan Jagon (Richard Riddell) kanssa taisteltava rikollisuutta ja korruptiota vastaan ratkaisemaan suurin haaste.
