Taide jäljittelee baftan voittaneen Carmenin taidetta, joka esittää Antonio Gadesia Antoniona, koreografina, joka etsii jotakuta päärooliin uudessa tanssiteoksessaan, joka perustuu George Bizetin menestysoopperan me-rim-ee-tarinaan. . Hän näkee nuoren tanssijan nimeltä Carmen (laura del sol), jonka taidot ovat hienostumattomia, mutta hänen yleismerkki on juuri oikea kirurgiselle mustalaisnaiselle, joka inspiroi sotilaan himoa ja mustasukkaisuutta. Kun Carmen käy läpi harjoituksen, Antonio rakastuu häneen. Mutta heidän suhteensa alkaa murtua, kun Carmenin todellinen luonne paljastuu hitaasti ja Antonio kyseenalaistaa hänen uskollisuutensa. Rajat intohimoisen illuusion ja tosielämän välillä kietoutuvat toisiinsa monimutkaisesti, kun lavan ulkopuolinen suhde ja koreografinen draama tulevat erottamattomiksi. Tässä osassa elokuvateatteriaan latinalaisen tanssimaailman läpi espanjalainen ohjaaja Carlos Saura tekee jälleen yhteistyötä kuuluisan tanssijan Antonio Gadesin kanssa tulkitakseen tämän rakkauden ja petoksen tarinan intohimoisten fyysisten esitysten kautta.
