Cybertron on kaatunut ja Bumblebeen sankarillinen matka alkaa, kun Optimus Prime lähettää hänet puolustamaan maata. Charlie Watson, teini-ikäinen etsiessään itseään, korjaa sodan vahingoittaman robotin, joka on naamioinut itsensä suosituksi kuplaksi. Liity Bumblebeen ja Charlien joukkoon heidän pyrkimyksessään pelastaa maailma, kun he ryhtyvät pysäyttämään Decepticons.
